Танец, доводящий до слез

В турецкой деревне мирно соседствуют черкесы и турки. Главы двух национальных кланов – турок-патриарх Рустем Ага и глава богатого черкесского рода Шахин Бей – стародавние друзья, поддерживающие миропорядок, добрососедские отношения и взаимное уважение к традициям. Прекрасная дочь Рустем-бея Бигюм – своенравная синеглазая строптивица, отвергающая женихов-турок и мечтающая о черкесском красавце, который является к ней в романтических сновидениях. Отец боготворит дочку и потворствует ее желаниям.

Однажды, катаясь на лошади, юная турчанка наталкивается на едва вернувшегося домой из Стамбула мужественного красавчика Золоя – сына Шахин-бея. Очарованная друг дружкой парочка молниеносно влюбляется и начинает встречаться – несмотря на традиционные правила, возбраняющие парню-черкесу жениться на представительнице другой нации. Между тем, к девушке сватается Рауф-бей из мафиозного клана. Получив отказ, бандит начинает терроризировать деревню и убивать старейшин. Но борьба сближает Бигюм с Золоем.